客户、询盘与邮件

客户 · 当前功能

客户管理

维护客户主体、联系人、业务归属与历史互动。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 合并或删除前确认是否为同一真实主体。
2. 不要仅凭相似名称判断重复客户。
3. 填写公司、国家、地址、联系方式和负责人。
4. 同一公司可保留多个联系人及不同渠道。
5. 先看最近互动，再安排下一步。
6. 删除前检查订单与公开分享引用。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:07 客户档案与真实上下文

小程序同时提供：customers / list、customers / detail、customer-context。

客户 · 当前功能

独立站询盘

分派、回复并把有效询盘推进到客户与订单。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 核对来源、国家、产品和联系方式。
2. 分派负责人后再进入回复流程。
3. AI 润色只能优化表达，不能虚构价格、库存或交期。
4. 发送前检查收件人、语言和附件。
5. 保留沟通历史和处理状态。
6. 关闭询盘时填写可复盘原因。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 打开询盘的已保存分析与回复

客户 · 当前功能

往来邮件

按会话处理邮件同步、未读、未回复、附件和回复草稿。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 先在“个人设置”保存本人邮箱连接，再进入“往来邮件”；使用“全部、未读、待回复、已发送”定位需要处理的会话。
2. 打开会话阅读完整往来，展开“邮件详情”核对发件人、收件人、抄送和回复地址，预览或下载需要的附件。
3. 点击“同步”触发后台取信，稍后重新读取；若出现“邮件刷新失败”，当前已加载邮件仍保留，点击“重试读取”，不要据空态判断没有邮件。
4. 新写邮件先查找收件客户；按钮提示“请先填写邮箱”时到客户档案补联系人邮箱，再返回选择客户。
5. 在回复表单填写收件人、可选抄送、主题和正文，核对附件以及产品、价格和交期；AI润色或翻译需要人工复核。
6. 发送后检查“邮件发送成功”及往来时间线；发送失败按具体错误修正配置或内容，结果不清楚时先查已发送记录。离开有未保存草稿会出现确认，选择继续编辑可保留输入。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 读取客户来信与回复工作区

客户 · 当前功能

快速跟进与客户分级

记录这次沟通，并根据客户分级和下次日期安排可追踪的跟进。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 在客户档案或待跟进任务中打开快速跟进，先读最近沟通和待办，批量记录前检查已选客户。
2. 填写“本次跟进内容”；可留空，系统将记录“已跟进”，需要业务证据时应写清实际沟通和下一步。
3. 在“客户分级”选择保留原级别或E、D、C1/C2、B1/B2；E级为暂缓，暂不安排跟进，成单/复购由真实订单决定。
4. 核对“下次联系”的服务器自动建议和法定假期提示；可选真实约定日期，或点击“恢复自动安排”。自动安排读取失败点击“重试读取”。
5. 点击“记录本次跟进”或“统一记录…项跟进”，保存后在客户时间线和任务列表回读内容、分级及日期。
6. 提交结果未知时保留输入，点击“重试核对结果”核对同一次提交，不重新录入；离开前处理未保存提示。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:06–0:12 跟进、分级与联系安排

小程序同时提供：customers / manage。

客户 · 当前功能

客户复盘与证据

阅读阿里询盘复盘、客户背景和原始证据，复核建议等级与负责人，再补充实际跟进。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 打开客户档案，在“阿里店铺与询盘复盘”核对店铺、买家编号及导入时间，先读记录中的来源或待确认原因。
2. 展开最新复盘，读取统计区间、沟通状态、建议等级、分级依据以及买家最近消息和卖家最近回复；未显示的时间不补成事实。
3. 查看需求明细、买家主页与“原始会话”链接，再展开“查看 Accio 提交的客户资料”核对接待账号和背景字段。
4. 建议等级仅供人工复核，当前客户分级、负责人及已填资料按档案保留；更早复盘从时间线继续查阅。
5. 需要补充背景与实际沟通时在“客户背景与本次沟通”修改并“保存全部”；版本冲突先核对新资料，结果未知点击“重试核对提交”。原始Agent复盘仍作为来源记录保留。
6. 订单、名片、展会或询盘证据读取失败时在对应证据分区重试；身份未确认的导入由老板在待处理队列核对，不猜测负责人。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:06 时间线展开完整复盘

经营 · 当前功能

客户复盘面板

老板按周或月查看跟进、成单、复购与删除记录，统计口径依正式关联订单。

可进入的岗位：老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 老板在客户工作区打开“客户复盘数据面板”，选择“周视图”或“月视图”；时间按北京时间，周为周一至周日。
2. 使用上一期、下一期或日期选择切换周期，再点击“刷新客户复盘面板”读取当前报告。
3. 在“跟进成效与逾期”查看团队汇总与人员明细，核对已评估任务、逾期、成单和复购各自分母，正式关联订单与PI草稿分开。
4. 从具体客户行打开档案，核对负责人、任务日期、实际完成时间和关联订单；返回面板保留当前周期及查询上下文。
5. 需要核对删除客户时切换“客户回收站”，阅读原负责人、删除人、删除时间及保留截止时间。
6. 报告读取失败按错误重试，不用此前数据判断本期完成；其他岗位看到只读权限提示，不能借链接查看老板报告。

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0:00–0:07 周月口径与正式成单分母

客户 · 当前功能

客户回收站

删除记录保留15天，可在期限内恢复并重新分配；关联订单和合并来源仍受业务保护。

可进入的岗位：老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 老板从“客户复盘数据面板 → 客户回收站”进入，使用搜索定位客户、联系人、国家或原负责人。
2. 检查客户、原负责人、删除人/时间及“保留至”，点击客户的“找回”打开完整恢复资料。
3. 核对是否仍在15天保留期以及系统canRestore提示；在“恢复后的负责人”选择列表中允许的接收人。
4. 点击“恢复客户”，成功后回到客户列表检查负责人和历史资料；恢复不是新建客户，也不重算历史订单。
5. 结果未知时保留同一次恢复请求并按提示重试核对，不重复创建；读取失败先“刷新客户回收站”。
6. 超过保留期时按钮显示“已超过保留期”；有保护或负责人不可用时按提示处理，不改写保留截止时间。

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0:00–0:06 15天保留与原负责人核对0:06–0:14 恢复客户并回读

客户 · 当前功能

客户导入、合并与归属

通过来源证据核对重复主体，管理联系人、地址、标签和负责人。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 批量导入点击“批量导入 → 下载 Excel 模板”，填写客户名称、来源、分级与联系人等真实字段，上传XLSX或CSV。
2. 预览解析行和错误，选择“全部归属自己”或当前岗位允许的业务员接收范围；不能依赖旧文件负责人列自动覆盖归属。
3. 确认导入后核对成功、失败及客户档案；取消有已解析数据的导入时先处理放弃确认。
4. 重名治理打开“重名客户检查”，查看AI建议与证据，选择保留主档，点击“预览合并”逐项比较联系人、地址、订单和跟进。
5. 需要时使用“AI 核对并整理”，人工修改整理结果，再点击“确认合并”或“合并已选建议”；主档来源与负责人保留，订单金额和历史单据不改写。
6. 转交使用“客户转交”选择当前可用负责人并核对移交预览；返回档案检查归属。检查、合并或转交失败按原错误处理，证据不足的主体不要合并。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:13–0:19 导入预览与归属规则