GUIDE 05 · 2 项当前能力
单据工作台与报关资料
从同一订单准备 PI、商业发票、装箱单、合同及报关文件。
从订单操作菜单或「单据工作台」选择订单，再切换需要准备的单据。准备文件之前，先补齐客户、公司、商品和实际装箱资料。
使用流程
从主侧栏、订单列表或客户详情选择订单进入单据工作台。左侧区分正式订单与 PI 草稿，保留实际状态、筛选和选中项定位；右侧编辑当前单据，预览与导出使用同一份草稿内容。页面固定顶部/侧栏，列表与编辑区各自滚动；窄屏通过订单选择器和操作栏切换。
- 选订单与单据种类。销售/老板按订单访问权限使用；打包岗位只开放装箱单。出口报关单页签始终可见；未勾选“需要报关”的订单点击后提示先编辑订单，服务端继续拒绝生成。
- 自动带入可确认的客户、公司、商品、币种、价格、运输/包装等字段。缺失信息留空并提示补填，不猜报关代码、运输工具、商业条款或法律条款。
- 在表单修改字段，右侧更新预览，停止修改 700ms 后自动保存。页面不再显示保存按钮、版本入口和版本号。保存请求串行，期间可继续编辑；切换单据、返回业务页面和导出前等待保存完成。失败保留编辑并显示重试；未保存时刷新或关闭浏览器仍有离开提醒。后端修订锁和历史快照继续用于防覆盖与追溯。
- 导出当前草稿 PDF 或 Excel。文件生成不代表向客户发送或向海关正式申报。
导出前逐项核对
- 抬头与联系信息：确认卖方公司、客户、业务联系人及电话。
- 金额与币种：对照已确认的订单、PI 和付款条款，不凭空补值。
- 装箱资料：检查每行箱数、尺寸、毛重、商品数量和纸箱重量。
- 合同及报关字段：未知的税号、HS 编码、运输与商业条款，应由业务人员确认。
- 预览：检查页数、列宽、图片、公章、合计与长文字换行，再下载文件。
导出前检查清单
| 检查项 | 合格标准 |
|---|---|
| 箱规 | 每行有长宽高、箱数、单箱毛重 |
| 商品绑定 | 每个箱规都能对应商品，混装数量清楚 |
| 产品资料 | 明细能显示 Chinese Name / English Name / Model / HS CODE |
| 图片 | 需要给客户或货代看的产品图、打包图、运输单号图已勾选 |
| 净重 | 每行纸箱重量填写合理，净重没有异常为 0 |
| 抬头资料 | 发件人、收货人、提货人、备注和公章选择正确 |
| 公司品牌 | 系统设置中的 Logo / 公章出现在操作列导出的 Excel；清空设置时导出留空，Logo 不再缩成旧版小图标 |
最后更新：2026-08-24
常见问题
为什么导出是零体积或缺毛重？ 先检查仓库是否录入并绑定了实际箱规。仅有订单商品数量，无法替代真实箱数和称重。
保存失败后怎么办？ 保留当前编辑内容，查看提示并重试。确认保存完成后再切换单据或导出。
导出报关文件等于申报了吗？ 文件用于准备申报资料，导出本身不会向海关提交。
隔离体验工作区
演示工作区使用虚构样本与独立配置。PI、商业发票、装箱单、合同、报关单选择与保存后预检相同业务字段；付款方式必须适用于当前币种。演示专用配置支持USD/RMB，不替代正式公司收款配置，也不修改生产或已有历史订单金额。
当前功能与操作
查看各项功能的实拍与完整步骤。演示使用虚构资料，每项图注会注明实际操作与结果。
67 项已实拍 · 2 项待补录。演示使用虚构资料。
素材说明
当前有效 67 / 69 项；需重录 0 项，待版本复核 0 项，待首次采集 2 项。有效媒体只证明图注所示操作；合成示例与历史素材分别标注。
外部授权、真实模型调用、外发结果与设备流程按每项说明另行核对。素材保留真实采集版本，适用于后续版本的素材另有源码和媒体兼容复核。
订单 · 当前功能
单据工作台
编辑并自动保存 PI、商业发票、装箱单、销售合同和报关单。
可进入的岗位：老板、业务员、仓库、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。
- 左侧先列正式订单，再单独列 PI 草稿，并保留真实订单状态。
- 切换订单或单据前会先完成当前修改的保存。
- 逐行检查品名、型号、数量、价格和产品图。
- AI 建议必须先读取当前修订，确认卡通过后才写入。
- 修改后自动保存；失败时保留编辑内容，可点击重试，未保存内容不会被后台刷新静默覆盖。
- 检查抬头、币种、金额、付款方式、条款与图片。
- 导出后打开文件抽查分页和中文字体。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
真实单据工作台打开PN-DEMO-0004的产品金额章节及两页PDF，保留人工快照并显示订单改动提醒；未更新历史快照、调用翻译或写回订单。
使用实际PDF预览放大按钮，核对虚构单据图文与导出PDF/Excel入口；本段仅查看预览，没有外发文件。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。
订单 · 当前功能
报关资料
从正式订单生成、检查并导出报关所需资料。
可进入的岗位：老板、业务员、会计。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。
- PI 草稿不能替代正式报关订单。
- 订单产品和数量是报关明细的基础。
- HS Code 不确定时向负责人确认，不要猜测。
- 产品目录更新不会自动改写已保存历史单据。
- 先预览，再导出并打开文件抽查。
- 发现订单事实错误时回到订单修正来源。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
在真实报关表检索虚构发票PN-DEMO-0011并打开资料操作菜单，核对订单、文件数与人民币/美元口径；未上传报关文件或改变处理状态。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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已有图示采集于 2026-09-23：完整应用、独立样本工作区。界面更新以当前操作说明为准。
FOLLOW ALONG
逐步操作指南
下方保留既有真实操作截图，点击图片可查看高清原图。
