跳到正文
TradeFlow 首页使用文档

GUIDE 07 · 3 项当前能力

展会获客与现场跟进

准备目录与二维码,记录名片、兴趣产品和会后跟进。

更新于 约 3 分钟

把展前准备、现场接待与会后跟进放进同一条流程。开始前先检查个人对外资料与本次展会目录,确保客户扫码后看到正确的产品和联系方式。

展前准备

建立展会,选择目录产品与展示语言,再核对个人二维码或挂牌。正式印刷前,用手机实际扫描一次,检查二维码尺寸、姓名和打开后的页面。

现场接待

  1. 打开客户记录或建立本次接待记录。
  2. 采集名片,检查识别结果并纠正姓名、电话、邮箱。
  3. 为客户选择兴趣产品,记录具体规格、数量与逐项备注。
  4. 需要现场照片时逐张确认,不把名片和兴趣产品混在同一个字段。
  5. 安排跟进日期,离开前确认保存或补传结果。

会后跟进

从行动队列找到待跟进客户,进入同一客户档案查看现场记录和兴趣产品。沟通后记录结果,再安排下一次动作;需要报价时沿用已核对的产品与客户资料。

常见问题

客户扫码要账号吗? 正式公开展会客户页使用公开入口;如果跳到内部登录页,先核对是否拿错了员工入口或预览地址。

名片识别准确吗? 识别用于减少录入,最终仍需人工核对,尤其是国际电话区号和相近邮箱字符。

现场网络不稳定? 关注保存与补传状态,恢复网络后核对记录是否真正出现,不把上传中的界面当作已保存。

当前功能与操作

查看各项功能的实拍与完整步骤。演示使用虚构资料,每项图注会注明实际操作与结果。

67 项已实拍 · 2 项待补录。演示使用虚构资料。

素材说明

当前有效 67 / 69 项;需重录 0 项,待版本复核 0 项,待首次采集 2 项。有效媒体只证明图注所示操作;合成示例与历史素材分别标注。

外部授权、真实模型调用、外发结果与设备流程按每项说明另行核对。素材保留真实采集版本,适用于后续版本的素材另有源码和媒体兼容复核。

客户 · 当前功能

展会中心

管理展会、参展目录、DeepSeek 多语言翻译与线索跟进。

可进入的岗位:老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

  1. 开始与结束时间影响现场入口和统计。
  2. 成员权限决定谁能处理线索。
  3. 先保存草稿,再预览客户页面。
  4. 发布后客户访问不可变版本;后续更新会创建新版本。
  5. 当前后台翻译使用 DeepSeek V4 Flash;历史 Gemini 译文可安全复用。
  6. 确认姓名、公司、联系方式、兴趣产品和负责人。
  7. 公开入口不会暴露原始名片文件。
  8. 优先处理待跟进和高意向线索。
  9. 删除展会前检查客户、媒体与公开目录影响。

真实操作示例 · 使用虚构资料,操作与结果见图注。

展会目录与真实翻译状态:查看修复后的12款产品,原价格与发布快照一致,译文未开始;保留客户页待更新状态,未自动更新历史目录。
展会目录与真实翻译状态

查看修复后的12款产品,原价格与发布快照一致,译文未开始;保留客户页待更新状态,未自动更新历史目录。

隔离演示的个人二维码:切换成员二维码,链接真实指向本地隔离环境中的虚构展会;没有生成真实客户推广或更改成员权限。
隔离演示的个人二维码

切换成员二维码,链接真实指向本地隔离环境中的虚构展会;没有生成真实客户推广或更改成员权限。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位,再使用播放器播放;播放到此章节末尾暂停。

操作合成示例 →

小程序同时提供:exhibitions / list、exhibitions / detail。

客户 · 当前功能

展会线索详情

核对名片识别结果、确认授权并把有效线索推进到可追踪的跟进动作。

可进入的岗位:老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

  1. 逐项核对 OCR 识别结果,不把自动识别当作已确认事实。
  2. 缺失或模糊字段可留空并标记待补充,不要猜测填写。
  3. 原始名片仅供授权人员核对,公开入口不会暴露文件。
  4. 选择真实沟通过的产品,避免用目录全选代替客户意向。
  5. 记录数量、目标市场、认证或交期等关键约束。
  6. 翻译内容用于辅助沟通,产品事实仍以已发布资料为准。
  7. 高意向线索应给出明确负责人和可执行的下一步。
  8. 更新状态时补充沟通结果,避免只改标签不留依据。
  9. 转为客户或订单前再次确认联系方式与业务主体。

真实操作示例 · 使用虚构资料,操作与结果见图注。

从展会队列打开完整线索:进入Summit Brazil虚构客户线索,核对负责人、意向产品、分级、下一次跟进与历史记录。未重新分配客户或生成真实外发消息。
从展会队列打开完整线索

进入Summit Brazil虚构客户线索,核对负责人、意向产品、分级、下一次跟进与历史记录。未重新分配客户或生成真实外发消息。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位,再使用播放器播放;播放到此章节末尾暂停。

操作合成示例 →

小程序同时提供:exhibitions / capture、exhibitions / lead。

客户 · 当前功能

展会公开目录

扫码查看已发布参展目录、语言与兴趣产品,并按授权提交联系信息。

可进入的岗位:客户公开入口。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

  1. 扫描展会二维码进入公开目录,检查展会名称、已发布目录、业务联系人和语言;语言切换不改变原产品事实。
  2. 搜索或筛选分类,打开产品详情,使用“复制型号/数据/参数”或把真实兴趣产品加入意向清单。
  3. 打开意向清单填写数量、目标价及特殊要求;照片参考仅用于表达需求,不把目录全选当成真实兴趣。
  4. 在联系表填写所需姓名、公司和联系方式;可按页面入口上传名片并识别,逐项核对识别结果后再留资。
  5. 阅读并勾选隐私授权,未勾选时表单定位到授权错误;检查兴趣清单后点击当前语言的提交按钮,等待明确成功回执。
  6. 提交失败保留资料按字段提示修正;公开页不会展示原始名片文件,内部人员再核对负责人和后续跟进。需要目录时使用“导出目录”并检查PDF内容。

真实操作示例 · 使用虚构资料,操作与结果见图注。

客户检索展会商品与源内容回退:客户公开页检索PCB并打开产品详情。真实页面明确提示译文暂不可用、展示源内容;本段不表示英文翻译或真实客户发送已通过。
客户检索展会商品与源内容回退

客户公开页检索PCB并打开产品详情。真实页面明确提示译文暂不可用、展示源内容;本段不表示英文翻译或真实客户发送已通过。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位,再使用播放器播放;播放到此章节末尾暂停。

操作合成示例 →

已有图示采集于 2026-09-23:完整应用、独立样本工作区。界面更新以当前操作说明为准。

FOLLOW ALONG

逐步操作指南

下方保留既有真实操作截图,点击图片可查看高清原图。

Exhibition workspace

展会中心

5 个操作步骤
  1. 01

    选择参展项目

    在展会中心查看时间、地点、目录产品及客户线索数量,进入对应展会工作台。

    选择参展项目:在展会中心查看时间、地点、目录产品及客户线索数量,进入对应展会工作台。查看高清原图 ↗
    选择参展项目3200 × 2000
  2. 02

    维护展会信息与跟进规则

    进入基础与跟进页面,核对时间、展位及客户分级规则。

    维护展会信息与跟进规则:进入基础与跟进页面,核对时间、展位及客户分级规则。查看高清原图 ↗
    维护展会信息与跟进规则3200 × 2000
  3. 03

    核对团队与个人获客码

    选择参展成员,核对个人二维码、客户默认归属和备用负责人;二维码与扫描统计按成员区分。

    核对团队与个人获客码:选择参展成员,核对个人二维码、客户默认归属和备用负责人;二维码与扫描统计按成员区分。查看高清原图 ↗
    核对团队与个人获客码3200 × 2000
  4. 04

    按跟进队列处理线索

    线索与行动按逾期、今天、后续等状态组织客户;查看分级、意向产品和负责人后打开完整线索页。

    按跟进队列处理线索:线索与行动按逾期、今天、后续等状态组织客户;查看分级、意向产品和负责人后打开完整线索页。查看高清原图 ↗
    按跟进队列处理线索3200 × 2000
  5. 05

    打开完整客户线索

    点入客户查看联系人、标签、收货地址、历史订单与后续跟进字段,继续使用统一客户档案处理沟通。

    打开完整客户线索:点入客户查看联系人、标签、收货地址、历史订单与后续跟进字段,继续使用统一客户档案处理沟通。查看高清原图 ↗
    打开完整客户线索3200 × 2000
继续阅读物流跟踪与货代 →
界面细节