GUIDE 01 · 5 项当前能力
开始使用
登录工作区、维护对外资料、管理账号与选择使用入口。
第一次使用时，先进入公司提供的正式工作区，再用分配的账号登录。功能入口随角色和权限显示；看不到某个入口时，先让管理员核对账号角色。
完成个人资料
在「个人设置 → 对外个人资料」填写姓名、电话、邮箱及需要展示的联系方式。这些资料供展会客户页和业务单据使用。修改后检查保存结果，再打开相关页面核对。
如何修改密码
进入「个人设置 → 个人资料与安全 → 登录密码」，验证当前密码，填写至少 6 位的新密码并再次确认。忘记当前密码时再联系管理员重置。
公司与个人资料的区别
公司抬头、Logo、公章和收款资料由管理员在全局设置维护；个人姓名、电话和邮箱在个人设置维护。准备单据时同时核对公司身份与业务联系人，尤其不要用公司电话覆盖已确认的个人联系电话。
员工账号与手机入口
管理员创建员工账号时，应核对岗位和在职状态。小程序入口提供二维码及打开说明；正式使用码和测试预览码的有效范围不同，以管理员交付的入口为准。
常见问题
登录页显示 Company？ 这可能是公司资料查询失败后的默认名称，并不代表原公司被删除。先检查服务是否正常，避免重复创建公司或覆盖原资料。
为什么和同事看到的菜单不同？ 不同岗位看到的业务范围不同。请提供缺失入口和账号角色，由管理员核对权限。
按岗位进入工作区
老板、业务员、仓库、会计和社媒运营使用各自的业务入口。平台管理员权限与普通老板岗位分别判断；身份绑定或连接Agent不增加数据权限。MCP、WhatsApp和小程序配置请使用对应专项指南。
当前功能与操作
查看各项功能的实拍与完整步骤。演示使用虚构资料，每项图注会注明实际操作与结果。
67 项已实拍 · 2 项待补录。演示使用虚构资料。
素材说明
当前有效 67 / 69 项；需重录 0 项，待版本复核 0 项，待首次采集 2 项。有效媒体只证明图注所示操作；合成示例与历史素材分别标注。
外部授权、真实模型调用、外发结果与设备流程按每项说明另行核对。素材保留真实采集版本，适用于后续版本的素材另有源码和媒体兼容复核。
系统 · 当前功能
全局设置
集中维护业务默认值、通知、付款与集成配置。
可进入的岗位：平台管理员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。全局设置页面要求平台管理权限；普通岗位会重定向到对应接入页。
- 先阅读字段说明和当前值。
- 业务默认值变更通常只影响新数据。
- 付款、汇率和通知设置会影响多个页面。
- 公司对外资料可分别上传 Logo 与公章；新导出的 PI、装箱单 PDF / XLSX 都读取当前设置，不再固定使用内置图片。
- 系统已预置当前公章；点击恢复内置公章可清空自定义公章设置。演示公司使用独立的虚构 Logo 和 Demo 专用章。
- 密钥字段留空通常表示保留既有值。
- 回到对应业务页面检查显示与行为。
- 高风险设置保留修改前值和回退方式。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
查看中英文公司资料、Logo和公章；资料明确为虚构，不修改历史单据。
切换订单物流配置，展示独立保存分组；没有提交设置修改。
切换计价收款，展示目录币种、汇率及不可付款的演示结算账户；没有更改企业财务设置。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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系统 · 当前功能
用户管理
管理用户、角色、在职状态与登录安全。
可进入的岗位：老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。用户管理入口与具体管理操作还受平台管理员权限限制。
- 使用最小必要权限。
- 离职用户应更新在职状态并检查绑定。
- 老板、业务员、打包员和财务看到的页面不同。
- 不要用管理员身份绕过业务授权。
- 测试通知时确认目标用户。
- 敏感操作后检查审计结果。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
搜索演示业务员，核对岗位、薪资口径、目标与提成配置；未更改账号、权限或在职状态。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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系统 · 当前功能
个人设置
维护联系方式、账号安全与微信、企微、Alibaba 业务员身份绑定。
可进入的岗位：老板、业务员、仓库、会计、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。
- 保存后确认页面反馈。
- 公开展示字段与内部字段要区分。
- 确认绑定的是本人账号。
- Alibaba 绑定会跳转官方登录页，只识别身份，不保存业务员密码或子账号 Token；店铺 Token 仍由老板统一维护。
- 更换账号前先解除旧绑定。
- 修改密码后重新登录验证。
- 发现异常登录立即联系管理员。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
查看个人对外资料和身份绑定入口。隔离演示中Alibaba绑定状态读取不可用，微信与企业微信保持未绑定；未执行真实身份绑定。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 社媒运营 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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小程序同时提供：profile、profile / public。
团队 · 当前功能
通知与身份协作
在工作台与小程序中查看业务提醒、公告和账号绑定，按岗位打开业务对象。
可进入的岗位：老板、业务员、仓库、会计、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。
- Web打开通知入口，小程序从工作台点击通知图标进入“消息中心”，按标题辨认客户、订单、工资或系统通知。
- 点击“查看详情”进入对应业务对象，先核对当前账号和状态；对象权限撤销后按权限提示返回，通知本身不扩张访问范围。
- 查看未读标记，逐条读取或点击“全部已读”；全部已读只是阅读标记，不等于业务任务已完成。
- 在“个人设置”核对微信与企业微信绑定状态，必要时“刷新状态”；更换本人身份先解除旧绑定，再按官方入口绑定。
- Alibaba身份待验证时保留旧的有效绑定，等待官方证据确认；身份绑定不替换老板店铺Token，也不读取本人密码。
- 通知读取失败重新读取当前列表；链接失效时通过订单号或客户名称回到本人可访问的业务页面，不用其他账号绕过权限。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
打开本人虚构站内通知历史，展示业务提醒和阅读操作。本段没有企业微信、邮件或工资条外发。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 社媒运营 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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小程序同时提供：notifications。
系统 · 当前功能
隔离体验工作区
通过体验码进入独立虚构样本工作区，体验客户、订单、产品、单据与交付流程。
可进入的岗位：客户公开入口。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。合成样本不包含真实客户；体验码有效期以实际签发结果为准。
- 从官网体验入口申请访问码，在演示登录页输入“演示访问码”并点击“验证”；访问码不能用于正式公司登录。
- 验证成功后查看有效期并在“选择体验身份”中选岗位，进入标注的独立演示实例；修改码后需重新验证再选身份。
- 使用明确标注的虚构客户、产品、订单和样本文件体验流程，先核对岗位范围及当前数据，不使用真实客户或付款资料。
- 报价和单据按样本实际USD/RMB币种选择匹配收款账户；录入前核对商品金额、运费与合计。
- 演示模式限制外部授权、消息发送和付费模型；配置未接通时保留未配置/未验提示，不把虚构回执当成生产事实。
- 验证码失效或验证失败按页面错误重新申请，选择身份失败先重新验证；退出后回到正确公司入口，演示资料与正式公司数据独立。
真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。
真实登录页展示隔离演示公司、每24小时恢复基线和六岗位说明；访问码为空时验证按钮不可用。本段没有申请或签发体验码，也未创建正式账号。
打开真实演示数据与使用说明：正式独立部署由企业管理数据；当前隔离演示不应录入真实机密，AI上下文与模型服务边界、真实邮件/工资条/企微外发关闭均在页面说明。
当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 客户公开入口 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26
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已有图示采集于 2026-09-23：完整应用、独立样本工作区。界面更新以当前操作说明为准。
FOLLOW ALONG
逐步操作指南
下方保留既有真实操作截图，点击图片可查看高清原图。
个人设置
微信小程序
此处仅展示 Web 端小程序入口；小程序内部功能验收不在本次官网改版范围。
