订单、PI 与 Alibaba

订单 · 当前功能

所有订单

老板视角的全量订单检索、编辑、收款与履约入口。

可进入的岗位：老板、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 筛选条件可组合使用，清除条件后恢复全量。
2. 正式订单与 PI 草稿属于不同业务阶段。
3. 先确认币种和付款方式，再填写产品、金额与物流资料。
4. 编辑历史订单时保留原业务事实；主动切换币种或付款计划会触发新校验。
5. 右上角关闭按钮会先检查未保存修改。
6. 每张凭证填写独立金额，多张合计必须等于本阶段应收。
7. 赊账与客户月结可先计业绩，到账后在订单详情补齐凭证。
8. 不同币种、付款账户或账期不会合并成同一月结单。
9. 打包、面单、报关与物流资料在对应工作台维护。
10. 删除前核对订单号、客户、业绩影响和媒体引用。
11. 历史订单快照不能被产品目录后续修改静默覆盖。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

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0:00–0:12 订单列表按国家搜索

小程序同时提供：orders / list、orders / form、orders / import。

订单 · 当前功能

我的订单

业务员管理本人订单、收款和后续履约的日常入口。

可进入的岗位：业务员、老板、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 页面默认限制为当前业务员名下订单。
2. 草稿箱用于暂存未提交内容，不是文件备份。
3. 提交失败时按字段下方行内提示修复第一处错误。
4. 切换币种后重新核对价格、汇率和付款方式。
5. 关闭有修改的弹窗时系统会要求确认。
6. 定金单创建时记录首款，发货前再确认尾款。
7. 全款赊账或月结到账后从订单详情补齐凭证。
8. 状态变化应与真实资料同步。
9. 复制订单时不会复用旧凭证、打包图或面单。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:14–0:19 业务员查看本人订单

订单 · 当前功能

Alibaba 订单

集中处理已授权店铺的渠道订单，并在人工确认后创建 PI 草稿或绑定 TradeFlow 历史订单。

可进入的岗位：业务员、老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 店铺授权、应用凭证和业务员身份映射相互独立；业务员不接触 App Secret 或 Token。
2. 未识别负责人的订单进入待分配队列，不按姓名猜测归属。
3. 页面信息不足时先检查店铺健康和同步结果，不把空字段当作 Alibaba 原始事实。
4. 付款、交易、物流等平台状态只能由后台同步更新，本页不得手工改写。
5. 需要执行打包、报关或收款时，人工确认后转换为正式订单或 PI 草稿，也可以绑定历史订单。
6. 搜索和筛选可组合使用；处理前核对店铺、外部订单号和最后同步时间。
7. 订单列表会以受控并发自动补全当前页详情；在“视图 / 列”中可按业务、财务和履约字段自定义显示、顺序、宽度与固定列。
8. 商品、付款、退款和分批物流是重复明细，列表提供独立摘要列，二级详情页保留每一行官方记录。
9. 转换前检查客户、币种、金额、产品、数量和负责人是否齐全。
10. 本地补充信息不能替代平台商品详情；缺少详情时只能绑定历史订单，不能安全转换。
11. 同步失败查看明确错误和 Request ID；页面不会把失败显示为已完成。
12. 新业务可以选择创建正式订单或 PI 草稿；系统会复用现有新建订单表单，最终仍由用户确认。
13. 历史业务选择“绑定已有订单”，只建立关联，不覆盖原订单历史。
14. 同一 Alibaba 订单使用幂等记录防止重复转换；操作完成后可从通知进入对应订单。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 查看平台订单与转入边界

小程序同时提供：alibaba-orders。

订单 · 当前功能

Alibaba 数据中心

业绩面板中的 Alibaba 视图集中核对渠道数据与同步覆盖；旧地址会跳转到此视图。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 老板可看全部授权店铺，业务员只看已绑定店铺和本人归属数据。
2. 多币种金额分开汇总，不使用猜测汇率强制合并。
3. 详情、资金和物流覆盖率用于发现后台补读队列缺口。
4. MyData、聚石塔或未核验能力不会用模拟数据填充。
5. 失败记录应结合接口 Request ID 与店铺健康继续排查。
6. 数据中心不提供平台写入操作。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 经营数据的店铺授权前提

订单 · 当前功能

PI 管理

先完成报价，再在真实收款后转为正式订单。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 填写客户、产品、币种、价格、定金比例与付款方式。
2. 资料未完成时可保存草稿继续编辑。
3. 确认产品型号、数量、单价、运费、税率和有效期。
4. 需要变更报价时在收款确认前修改。
5. 按全款或定金阶段上传凭证并填写逐张金额。
6. 赊账场景需明确选择单笔赊账或客户月结。
7. 转换后进入正式订单和履约流程。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 PI草稿与单据操作菜单

订单 · 当前功能

Alibaba 商品与平台映射

核对店铺平台商品、本地产品关联、SKU、媒体和字段证据，再按可用官方能力执行。

可进入的岗位：业务员、老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。第三方授权与真实发布未在公开演示执行。

1. 进入“Alibaba 商品”，选择可访问的店铺；店铺读取失败点击“重试”，没有授权时先完成店铺接入。
2. 按平台商品类型、展示状态、官方质量或镜像状态筛选，先核对最后同步情况，再打开商品查看型号、SKU和官方返回字段。
3. 需要本地关联时打开平台映射，选择正确产品及规格；类目映射在“类目映射”入口维护，产品映射不替代官方商品发布。
4. 执行自动映射先读预览中的健康绑定、待解绑或换绑建议，逐项勾选并确认保留目标；缺型号或候选不唯一的项目留待人工复核。
5. 确认处理后查看已应用、失败项目与映射结果；替换失败时原绑定保留，不修改历史订单商品或金额。
6. 平台字段缺失、镜像已失效或同步失败按页面提示处理；平台上架、审核与发布状态以官方回执为准，演示目录不证明真实发布。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:05 平台商品与本地产品映射入口

订单 · 当前功能

订单详情与附件

从订单查看客户、商品快照、收款、成本、物流、文件与单据。

可进入的岗位：老板、业务员、仓库、会计、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 从订单列表或客户时间线打开订单详情，先核对订单号、真实状态、客户、负责人、币种及商品快照；读取失败点击“重试”。
2. 按岗位进入付款凭证、照片/打包、面单、成本或报关资料页签；未出现的页签不代表数据不存在，也不能绕过角色限制。
3. 付款页阅读对应阶段金额与到账凭证，销售只处理本人订单，财务按授权只读；补录与月结确认使用各自操作入口。
4. 在打包或面单页检查箱规、商品绑定、毛重、单号和无面单发货标记；查看附件可预览或进入允许的文件工作台。
5. 需要PI、发票、装箱单等时进入单据工作台并读取该订单，不以当前产品目录替换历史快照。
6. 更新完成后回读该订单；保存已成功但刷新失败时只重新读取，返回客户或订单列表沿用原查询，不再次重复提交。

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0:00–0:07 订单产品快照与客户资料

小程序同时提供：orders / detail。

订单 · 当前功能

收款、尾款与月结

按付款方式规则维护全款、定金、尾款和月结凭证；确认状态与到账事实分别核对。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营、会计。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。销售只操作本人订单，月结及审批按当前页面规则；财务只读不授予确认权限。上传、确认与实际资金到账分别核对。

1. 老板或社媒运营从所有订单、销售从本人订单打开收款入口，核对币种、收款账户、付款方式及当前阶段；财务按授权只读查看凭证。
2. 全款或定金阶段按规则上传此次实际到账凭证，逐张核对金额；需要凭证时多张合计等于本阶段应收，不以OCR自动值直接确认。
3. 识别金额/币种被人工修正时填写依据并逐张确认，付款规则读取失败点击“重试付款规则”，先修正字段再提交。
4. PI点击“确认收款并转为正式订单”；赊账明确选择单笔或月结，月结填写账期和约定到期日，确认后进入正式订单而非宣称已到账。
5. 定金单收到尾款后打开“确认尾款到账”，上传本次尾款独立凭证并“确认已收尾款”，不能复用首款文件。
6. 单笔赊账到账后从本人可编辑订单详情补齐凭证；月结按同负责人、客户、币种、账户及账期查看归集后再确认到账。
7. 确认成功后回读订单、付款记录与月结状态；操作已保存但列表刷新失败只刷新列表，未知结果先核对原记录，不再次确认同一次付款。

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0:08–0:15 付款记录与凭证编辑入口

订单 · 当前功能

订单关联与合并发货

将相关订单关联为一组以共享打包资料，同时保留各单金额、订单号、付款和成本。

可进入的岗位：老板、业务员、社媒运营。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 从所有订单或本人订单勾选至少两个不同订单，再选择订单关联动作；销售必须是选中及既有关联组全部订单的负责人。
2. 核对客户、订单号和物流对象，只有确实共用打包资料的订单才关联；已存装箱明细不同会被系统阻止，先处理差异再合并。
3. 阅读关联确认内容后提交，看到“已关联…个订单”再回查组内成员及共享打包资料。
4. 各单商品金额、运费、付款凭证、成本与订单号仍独立保留；关联不是金额合并或重写历史商品。
5. 需要移出单个订单、批量取消或解散组时使用对应取消关联动作，核对处理范围及完成数量后再检查组成员。
6. 显示关联未确认或仅部分取消成功时关闭弹窗、刷新列表，只重选仍需处理的订单；本弹窗不会重复提交未知关联请求。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

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0:00–0:06 同客户两单的发货关联选择0:06–0:12 合并发货的独立财务确认