经营、业绩与薪资

经营 · 当前功能

业绩面板

用同一组筛选条件查看销售、订单、目标、假期奖励、库存与经营风险。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 老板可选择业务员；业务员的 KPI 默认只看自己。销售走势和业务排行是团队对比视图，始终展示全部在职业务员。
2. 选择产品分类，再选择今天、本周、本月、今年或自定义日期。
3. 切换条件后页面进入刷新态，等待指标恢复清晰后再读数。
4. 产品销售额不含运费；运费收入继续由独立指标展示，避免重复卡片占用经营空间。
5. 有效订单下方分开显示待打包、待传单和已发货数量。
6. 预计佣金拆分基础、复购、报关与自定义构成，仍需以月度核算为准。
7. 卡片底部不使用没有独立口径的装饰色条；判断业务含义以主值和文字明细为准。
8. 销售走势按当前日期与产品分类展示公司合计和全部在职业务员，便于横向比较；个人筛选不会把团队曲线缩成单人。
9. 业务排行使用带动画的横向柱状图；每行左侧是圆形头像、下方姓名和名次，柱尾显示销售额，悬停可查看询盘回复次数。
10. 目标进度把销售额与订单量放进同一汽车仪表盘：销售额为外环、订单量为内环，旁边保留两项实际值、目标值和真实达成率。
11. 销售表现的三种视图使用统一分段控件和左右切换动画；销售表现与假期奖励卡在桌面同一行等高，手机端保持独立自然高度。
12. 订单活跃日历按周排列、纵向显示周日至周六，每个方格对应一个真实自然日，颜色越深表示当天创建订单越多。
13. 使用 12 周、26 周、52 周切换时间轴密度；长周期看季节性，短周期看连续活跃和断档。
14. 顶部同时显示订单总数、活跃天数、最长连续和当前连续；鼠标悬停或键盘聚焦方格可查看日期与订单数。
15. 日历固定读取截至当前筛选结束日的滚动 52 周，并继承业务员和产品分类口径；页面日期筛选继续控制其他经营指标。
16. 产品、国家和业务员排行用于继续钻取，不要只看单一总额。
17. 老板可继续查看库存卖出数量、成本与毛利。
18. 老板可按业务员和月份设置多个“达到销售额 X，奖励 Y 天”档位；只发放当月达到的最高档，未更新会沿用最近一期配置并明确标记来源月份。
19. 月末任务只处理在职业务员，并以月份和员工唯一键保证重复运行不重复发放；自动与人工奖励都会通知老板和员工。
20. 老板可切换业务员余额权限为“仅本人”或“查看全员”，服务端会同步裁剪返回数据，不只是前端隐藏。
21. 业务员选择开始日期、结束日期、使用天数并填写理由后提交；待审批天数会计入可用余额校验，老板批准后正式扣减，拒绝不扣减。
22. 网页与小程序读取同一余额、目标和审批数据；异常时不要线下改数字，先核对余额流水和申请状态。
23. 优先处理紧急与高风险项目，再查看普通提醒。
24. 点击可跳转的指标时，系统会尽量带上当前时间和人员口径。
25. 刷新失败时使用页面重试，不要把旧数据当成当前结论。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:00–0:09 经营面板按今年筛选

小程序同时提供：performance。

经营 · 当前功能

薪资管理

从个人绩效基数、奖金/扣款和固定项目，到工资核算、报销核对与通知的月度流程。

可进入的岗位：老板。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 正式员工与实习生使用不同考核口径，先核对员工类型。
2. 在“员工设置”为每位员工设置绩效基数；默认 ¥500，不再由模板统一覆盖。
3. 模板可分别维护奖金项、每个固定扣款项的独立绩效基数比例上限、额外扣款金额上限与每月固定报销。
4. 确认当前核算月份和汇率，避免跨月取数。
5. 奖金项按员工个人绩效基数等比计算；自动项仍需核对原始业绩。
6. 固定扣款项填写未完成数量，有未完成时必须填写具体原因。
7. 老板临时扣款每笔都要填写项目、金额和原因，不能只写一个合计。
8. 带自动采集标识的销售数据来自业绩口径；异常时先回到订单核对。
9. 先单人试算，再批量核算已完成评分的员工。
10. 每个固定扣款项按“个人绩效基数 × 本项比例”独立封顶；额外扣款不占绩效比例，只受独立月度金额上限约束。
11. 逐项检查固定报销、已审核报销、其他报销、佣金、社保与请假扣款。
12. 下载业绩表后抽查至少一名员工的逐项金额。
13. 发送前确认员工、月份、各项金额和最终应发总额。
14. 已确认或已发送记录保留当月基数和调整快照；需要修改时先撤销，再重新核算。
15. 不要把“已核算”误认为“已发送”。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:00–0:08 虚构员工绩效确认0:08–0:14 工资核算与月度快照

经营 · 当前功能

我的工资

按月份查看自己的工资构成、绩效与发放状态。

可进入的岗位：业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 先选择需要查看的年月。
2. 月份没有记录时联系负责人确认是否已核算。
3. 美元佣金会按当月核算汇率换算成人民币。
4. 绩效项可与目标和实际完成值交叉核对。
5. “报销与扣款凭据”会显示固定报销、每笔扣款原因、原始/实际金额和封顶公式。
6. 发现人员、月份或金额不符时不要自行推算，直接联系负责人。
7. 页面只展示本人授权数据。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 业务员 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:00–0:05 业务员查看本人预估工资

小程序同时提供：payroll。

经营 · 当前功能

业绩历史档案

查看已经归档的月度业绩快照与人员明细。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 先选年份和月份，再选择业务员。
2. 历史快照与实时业绩面板口径不同。
3. 归档值用于历史追溯，不应被当前订单静默改写。
4. 异常时对照归档时间和来源记录。
5. 打开导出文件检查完整性。
6. 敏感业绩文件只在授权范围内流转。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:00–0:08 历史业绩按月份核对

经营 · 当前功能

周报

基于实时业务数据生成、润色并复核周报。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 确认统计周期和当前用户。
2. 数据不完整时先修正订单或业务记录。
3. 先阅读标准内容，再决定是否 AI 生成。
4. 润色指令只改变表达，不应虚构业务事实。
5. 重要金额和订单数回到来源页面核对。
6. 复制或导出后检查格式。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:12–0:20 本周周报刷新与来源

经营 · 当前功能

订单成本与利润

按人民币登记产品成本与整单费用，保留凭证、作废原因和修订历史，核对成本归属与汇总。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 进入“订单成本”，筛选产品/规格、客户、国家、供应商、成本名称、状态、凭证情况及人民币总成本范围，点击订单行“登记成本”。
2. 在目标商品点击“记成本”或在整单区域点击“记费用”，填写成本名称、发生日期和本笔人民币金额；按采购数量×人民币单价时另填独立采购数量与单位。
3. 展开“供应商、备注及费用归属”选择商品或整单费用；添加图片或PDF凭证，每份最多20MB，可后补。
4. 点击“保存成本”或新记录的“保存并继续”，检查产品成本、整单费用、合计及未附凭证数；遇到字段错误先修正，取消有修改时处理放弃确认。
5. 修正使用编辑、复制或“作废成本”；作废必须填写原因，原记录与凭证仍在“历史”的修改前/后中保留。
6. 已移除商品的历史成本仍计入合计，需要转归或作废后再“标记已记齐”；“刷新核对”回读最新结果，结果未知使用“重试确认保存”核对原请求。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 老板 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:00–0:07 人民币成本保存并回读0:07–0:13 成本历史记录

经营 · 当前功能

报销与工资明细

员工按笔登记报销与凭证，按公司审核设置查看待处理状态；是否并入工资由设置及当月历史快照决定。

可进入的岗位：老板、业务员。具体字段、写入与删除权限仍以当前页面及授权为准。

1. 进入“我的工资”，选择工资月份，查看工资明细与报销列表，点击“上报一笔报销”。
2. 每笔费用填写日期、类别、人民币金额和用途，上传对应凭证；每条最多3份，上传失败只重传失败文件。
3. 点击“确认上报”，看到“报销已归入…发薪日”或已登记提示后，在列表核对记录和状态。
4. 报销按提交时间归最近一次发薪日，与消费日期无关；是否审核按公司设置，默认不要求审核，未要求审核时显示待报销。
5. 是否计入工资按当前设置与工资快照核对，默认另行报销；“另行报销”不计入上方工资，已锁定工资保持原值，新增费用另行处理。
6. 待处理记录可撤回，先确认删除这笔待处理报销；已审核记录不能撤回。读取失败点“重试”，上报成功后的刷新失败只回读，不把登记或通知当成实际转账。

真实操作示例 · 使用虚构资料，操作与结果见图注。

当前真实Web前端/后端 · 隔离虚构业务数据 · 业务员 · 2026-10-09 · 采集 v4.31.25 · 已复核适用 v4.31.26

点击章节定位，再使用播放器播放；播放到此章节末尾暂停。

0:06–0:11 本人报销与工资分开核对